国内株式クラス投資信託のパフォーマンス比較。2016年2月末

      2016/03/02

2016年2月投資信託成績

ローズマリーです。

2015年5月から国内株式クラスの投資信託3つを毎月同額ずつ買って成績を比較してます。
TOPIXに連動するインデックスファンド、日経平均に連動するインデックスファンド、アクティブファンドの3つ。具体的には以下の商品です。

・レオス-ひふみプラス
…信託報酬 1.0584%(税込み)
・<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
…信託報酬 0.3132%(税込み)
・ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド
…信託報酬 0.27%(税込み)

購入は2016年の1月まで。2月も株価は乱高下しましたが2月末はどうなっているでしょう?

SBI証券 ポートフォリオ画面のハードコピー

201602oldTOPIX連動のインデックス投信信託が一番パフォーマンスが悪く、マイナス16.79%です。ひふみプラスもとうとうマイナス6.5%まで下がってしまいました。この暴落はリーマンショック並みなのでしょうか?

積立額と評価額

20162月棒グラフ

損益率

20162月損益率

1月末にもどどんと下がってたけど2月は更に暴落してました。
こういう時は慌てずに淡々と積み立てるに限りますね。

2月からはニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンドの代わりに
三井住友TAM-日経225インデックスe…信託報酬 0.2052%(税込み)を買ってます。信託報酬が更に低コストです。

201602new

こちらのパフォーマンスも今月は悪いです。インデックス投資の道のりは長いので上がるまでゆっくり積み上げます。

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